近期我們到調(diào)研,2013年聚焦“四個(gè)轉(zhuǎn)變”,將布局高附加值產(chǎn)品、向服務(wù)型制造企業(yè)升級(jí)轉(zhuǎn)型提升到戰(zhàn)略高度,在六氟磷酸鋰方面的技術(shù)優(yōu)勢(shì)將支撐其在行業(yè)“版圖之爭(zhēng)”中保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),電子級(jí)氫氟酸、單質(zhì)氟氣等高附加值產(chǎn)品有望取得突破。我們看好長(zhǎng)期發(fā)展的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),預(yù)計(jì)13年業(yè)績(jī)?cè)鏊賹⒋蠓嵘?維持“審慎推薦-A”的投資評(píng)級(jí)。 2013聚焦“四個(gè)轉(zhuǎn)變”。將2013年視為轉(zhuǎn)型元年,提出“從傳統(tǒng)氟化工向精細(xì)氟化工轉(zhuǎn)變”、PVDF管“從傳統(tǒng)化工材料領(lǐng)域向高端新能源領(lǐng)域轉(zhuǎn)變”、“從規(guī)模優(yōu)先向效益優(yōu)先轉(zhuǎn)變”、“從生產(chǎn)型制造向服務(wù)型制造轉(zhuǎn)變”四大轉(zhuǎn)變戰(zhàn)略,戰(zhàn)略重心向高附加值業(yè)務(wù)以及新能源業(yè)務(wù)傾斜,并且從技術(shù)平臺(tái)、人才培養(yǎng)、技術(shù)研發(fā)等方面全面進(jìn)行戰(zhàn)略布局,我們看好轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略以及未來(lái)長(zhǎng)期發(fā)展趨勢(shì)。 技術(shù)優(yōu)勢(shì)支撐六氟磷酸鋰版圖之爭(zhēng)。PVDF管在六氟磷酸鋰領(lǐng)域具有技術(shù)和規(guī)模兩大優(yōu)勢(shì):技術(shù)方面,產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋更長(zhǎng),自制氟化鋰原材料,降低成本的同時(shí)保障產(chǎn)品質(zhì)量;規(guī)模方面,目前產(chǎn)能1200噸/年,生產(chǎn)線噸/年產(chǎn)能,總產(chǎn)能將躍居全球前列。PVDF管我們認(rèn)為的技術(shù)優(yōu)勢(shì)將支撐其在六氟磷酸鋰市場(chǎng)“版圖之爭(zhēng)”中保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),市場(chǎng)份額將大幅提升,并有望對(duì)日韓商形成批量銷售。 積極拓展新能源板塊業(yè)務(wù),聚焦路燈照明和分布式儲(chǔ)能。積極參與地方政府的新能源項(xiàng)目,以路燈改造為突破口,采取合同能源管理的方式進(jìn)行市場(chǎng)拓展,聚焦路燈照明和分布式儲(chǔ)能,有望提升目前5000萬(wàn)AH鋰電池生產(chǎn)線年鋰電池生產(chǎn)線有望扭虧為盈。我們認(rèn)為從與地方政府合作入手,積極拓展新能源板塊業(yè)務(wù),盡管13年對(duì)業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)不大,但有利于在分布式儲(chǔ)能領(lǐng)域積累行業(yè)經(jīng)驗(yàn)。 氟化鹽業(yè)務(wù)回暖趨勢(shì)明顯。傳統(tǒng)氟化鹽業(yè)務(wù)在2012年10月份達(dá)到歷史位,進(jìn)入2013年以來(lái),氟化鋁和冰晶石業(yè)務(wù)回暖趨勢(shì)明顯,氟化鋁已經(jīng)從6200元/噸左右的點(diǎn)上升到7800元/噸左右的水平,預(yù)計(jì)13年傳統(tǒng)氟化鹽業(yè)務(wù)盈利能力將好于2012年。
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